Главный герой — молодой театральный актёр — встречает, как ему кажется, странных деятелей, которые предлагают ему удивительный способ повышения актёрского мастерства. Деятели рекомендуют, приняв пилюлю, погрузиться в какие-то обстоятельства, которые помогут ему глубже понять свою роль, а соответственно — лучше воплотить образ на сцене. Герой с некоторыми сомнениями всё-таки принимает предложение странных деятелей и начинает существовать в двух ипостасях — реальной жизни начинающего актера театра и деревенского жителя в тех местах, где, как ему кажется, когда-то жили его родители.